Το Σουκχούμι είναι η πρωτεύουσα της Αμπχαζίας, μιας μικροσκοπικής, μη αναγνωρισμένης δημοκρατίας στις όχθες της Μαύρης Θάλασσας. Στον ψηλότερο λόφο του βρίσκεται ένα κάποτε πρωτοποριακό ιατρικό ινστιτούτο αφιερωμένο στην έρευνα των πιθήκων, το οποίο ιδρύθηκε από τους Σοβιετικούς τη δεκαετία του ’20. Ο θρύλος λέει ότι σκοπός του ήταν η δημιουργία ενός υβριδίου ανάμεσα στον άνθρωπο και τον πίθηκο. Το πλάσμα αυτό δεν ήρθε ποτέ στη ζωή, όπως δεν έγιναν ποτέ πραγματικότητα οι υποσχέσεις του κομμουνιστικού καθεστώτος… Σήμερα, άνθρωποι και ζώα βρίσκονται εγκλωβισμένα σε μια περιοχή ρημαγμένη από τον πόλεμο και δεκαετίες βαναυσότητας, θύματα και οι δύο μιας αποτυχημένης σειράς πειραμάτων. Από τις μαϊμούδες-αστροναύτες που επάνδρωσαν τα διαστημικά προγράμματα της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι «τρελούς» επιστήμονες σε ρόλο Θεού, το «Tarzan’s Testicles» μοιάζει να ξεπήδησε από κάποιο ξεχασμένο b-movie επιστημονικής φαντασίας. Όμως ο Ρουμάνος Alexandru Solomon ενορχηστρώνει το εξωφρενικό υλικό του σε μια σουρεαλιστική υπαρξιακή αλληγορία που θα ζήλευε ακόμα κι ο Alejandro Jodorowsky, ένα υπερφιλόδοξο, σχεδόν μετα-αποκαλυπτικό φιλμ για τις εξοργιστικές αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης.